В 1967 году Ленинград охвачен ужасом из-за серии жестоких убийств женщин. Ответственные за расследование, опытный майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров, обнаруживают, что маньяк действует в ночное время в районе Обводного канала, оставляя рядом с жертвами таинственные угольные символы. Чубин, уже столкнувшийся с подобными оккультными преступлениями, в прошлом потерпел фиаско в попытке разоблачить религиозную секту, что обернулось для него личной трагедией и страхом перед темнотой. Он несет на себе груз вины за случайное убийство. Фёдоров, его новый напарник, также испытывает внутренние терзания, так как влюблен в жену своего лучшего друга. Под давлением властей, которые требуют результатов, дуэт пытается разгадать загадку маньяка и предотвратить новые преступления, погружаясь в мрачную атмосферу города, где страх и напряжение становятся неотъемлемой частью их работы.